Particulier

Je désire connaître l’état de ma situation financière personnelle et familiale et être guidé à travers les étapes pour atteindre mes objectifs financiers.

Entreprise

Mon entreprise est ma fierté et j’aimerais savoir comment structurer mon environnement légal, personnel et corporatif pour optimiser financièrement et fiscalement le fruit de toutes ces heures travaillées.

Employeur et organisation

Le service de planification financière devrait faire partie des avantages sociaux offerts par mon employeur ou mon organisation.

Pourquoi nous choisir ?

L’objectivité de nos recommandations détachées de tout produit financier vous assure des solutions optimales que vous n’obtiendriez pas de votre institution financière.

Après plus de 20 ans à vous accompagner dans la construction, la croissance et la transmission de votre patrimoine personnel, familial et corporatif, nous sommes fiers d’être au service de plusieurs familles sur plus de deux générations.

Nos professionnels travaillent à honoraires. Basée sur vos objectifs et vos besoins, la tarification est modulaire en fonction des limites du mandat octroyé et du nombre d’heures estimé pour sa réalisation.

NOS SERVICES
Ce que nous avons à offrir

Nos services s’adressent aux gens qui recherchent l’indépendance financière, aux personnes en quête d’une vision globale touchant les sept domaines d’intervention de nos planificateurs financiers et à ceux qui apprécient les services-conseils d’un cabinet dont les recommandations sont détachées de tout produit financier.

Finances
Nous établissons le portail de votre santé financière actuelle en analysant votre budget, vos états financiers personnels et tout autre élément...
Retraite
Les programmes fiscaux et sociaux des deux paliers de gouvernement mis en place pour la retraite et sa préparation n'ont aucun secret pour nous...
Assurance
La gestion de risque est au cœur de cette compétence. Nous évaluons la source des risques auxquels vous êtes exposés...
Fiscalité
L’objectif principal étant de réduire au maximum votre fardeau fiscal, nous étudions les différentes stratégies et solutions disponibles pour...
Succession
Étroitement liés aux aspects juridique et fiscal, nous nous assurons ici de la transmission et de la conservation de votre patrimoine financier lors...
Juridique
En maîtrisant les connaissances relatives à l'ensemble des droits et obligations découlant de votre statut légal, nous sommes en mesure...
Placement
En fonction de vos connaissances, de votre personnalité, de vos objectifs, de votre horizon temporel, de votre tolérance au risque et de vos...
Logo de l'union des artistes du Québec
Logo de la chambre de la sécurité financière
Logo de l'Autorité des marchés financiers